営業の可視化
顧客獲得から受注までの流れ、管理項目、会議で必要な数字を整理します。
Palomba Services03 / SERVICE
SFA・CRM導入支援営業DX支援
営業を科学し成約に追い風を創る商談状況と顧客情報を見える化し、中小企業でも無理なく続けられる営業管理の仕組みを構築します。
ISSUES
こんな課題に
- 案件・顧客情報が担当者ごとに散在している
- SFA・CRMを導入しても定着しない
- 会議が進捗確認だけで終わる
SUPPORT
支援すること
- 01現場が使いこなせるSFA・CRM設計
- 02営業進捗・顧客・案件管理の可視化
- 03初期セットアップから運用定着
- 04自社で改善を続けるための運用支援
支援の進め方
最小構成で導入
会社の規模と現場の習熟度に合わせ、無料・低コストの選択肢も含めて設計・設定します。
運用改善
入力状況と商談データを確認し、項目・ルール・会議運営を継続的に改善します。
WHAT CHANGES
支援後に目指す状態
営業を科学し成約に追い風を創るを軸に、外部支援へ依存し続けるのではなく、社内で判断と改善を続けられる状態を目指します。
案件の停滞箇所を把握できる
顧客情報をチームで共有できる
数字をもとに営業改善を続けられる
SUPPORT IMAGE
具体的な支援イメージ
商談段階と顧客情報を整理し、現場が続けられる最小限の入力・会議ルールを設計します。
SFA・CRM・MA最適化
HubSpot等を含む選択肢から、顧客・商談・マーケティング情報をつなぎます。
入力・会議ルール設計
必要項目を絞り、営業会議で数字が使われる運用まで設計します。
AIフォーム営業
ターゲット抽出、文面生成、送信、反応管理を組み合わせ、新規接点をつくります。
よくあるご質問
SFA・CRMが未導入でも相談できますか？
はい。営業フローと必要な管理項目を整理し、無料・低コストの選択肢も含めて比較します。
すでに導入済みですが、使われていません。
入力項目、操作負荷、会議での使われ方を確認し、現場が続けられる最小構成へ見直します。
特定のツールを指定されますか？
特定製品ありきではありません。会社規模、目的、予算、既存環境に合うものをご提案します。